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勧誘方針

勧誘方針

■ 金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。

・販売等にあたっては、保険業法、金融商品取引法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守してまいります。

・お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行ってまいります。

・保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力してまいります。

 

■ お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。

・保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行ってまいります。

・また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行ってまいります。

・変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めてまいります。

・お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮してまいります。

 

■ お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。

・販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮してまいります。

・お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう常に努力してまいります。

 

■ お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。

・保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をしてまいります。

・お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かしてまいります。

 

令和5年9月1日
株式会社Unity Life

個人情報保護方針

(1)法令等の遵守


弊社は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令および関係官庁のガイドラインなどを遵守します。

(2)従業者教育


弊社は、個人情報の取扱いが適正に行われるよう従業者への教育・指導を徹底します。

(3)個人情報の利用目的


弊社は、損害保険ジャパン株式会社、SOMPOひまわり生命保険株式会社、第一生命保険株式会社、ネオファースト生命保険株式会社の保険募集業務と、個人間カーシェア・カーリース等の自動車関連サービスに関する紹介・取次業務を営んでおり、弊社が取得した個人情報(個人番号および特定個人情報については、下記(8)を参照ください。)を、下記業務の遂行に必要な範囲内で、かつ適法、公正に利用します。その他の目的に利用することはありません。

  • 損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
  • 個人間カーシェア、カーリース、その他自動車関連サービスに関する紹介・取次およびこれらに付帯・関連するサービスの提供

上記の利用目的を変更する場合には、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、その内容をご本人に対し、原則として書面等(電磁的記録を含む。以下同じ。)により通知し、または弊社のホームページなどにより公表します。 弊社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社および⾃動⾞関連サービスの事業の利用目的は、それぞれの会社のホームページ(下記)に記載してあります。

(4)個人情報の取得


弊社は、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報(個人番号および特定個人情報については、下記(8)を参照ください。)を取得します。

(5)個人データの安全管理措置


弊社は、取り扱う個人データ(下記(8)の個人番号および特定個人情報を含みます。)の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程などの整備および 実施体制の整備など、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

弊社は、個人データの安全管理措置に関する社内規程を別途定めており、その具体的内容は主として以下のとおりです。安全管理措置に関するご質問については、下記のお問い合わせ窓口までお寄せください。

①基本方針の整備

 個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「安全管理措置に関する事項」、「質問および苦情処理の窓口」等について本基本方針を策定し、必要に応じて見直しています。

②個人データの安全管理に係る取扱規程の整備

 取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等についての規程を整備し、必要に応じて見直しています。

③組織的安全管理措置

 ・個人データの管理責任者等の設置

 ・就業規則等における安全管理措置の整備

 ・個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用

 ・個人データの取扱状況を確認できる手段の整備

 ・個人データの取扱状況の点検及び監査体制の整備と実施

 ・漏えい等事案に対応する体制の整備

④人的安全管理措置

 ・従業者との個人データの非開示契約等の締結

 ・従業者の役割・責任等の明確化

 ・従業者への安全管理措置の周知徹底、教育及び訓練

 ・従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認

⑤物理的安全管理措置

 ・個人データの取扱区域等の管理

 ・機器及び電子媒体等の盗難等の防止

 ・電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止

 ・個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄

⑥技術的安全管理措置

 ・個人データの利用者の識別及び認証

 ・個人データの管理区分の設定及びアクセス制御

 ・個人データへのアクセス権限の管理

 ・個人データの漏えい・毀損等防止策

 ・個人データへのアクセスの記録及び分析

 ・個人データを取り扱う情報システムの稼動状況の記録及び分析

 ・個人データを取り扱う情報システムの監視及び監査

⑦委託先の監督

 個人データの取扱いを委託する場合には、個人データを適正に取り扱っている者を選定し、委託先における安全管理措置の実施を確保するため、外部委託に係る取扱規程を整備し、定期的に見直しています。

⑧外的環境の把握

 ・個人データを取り扱う国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。

(6)個人データの第三者への提供および第三者からの取得


弊社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データ(個人番号および特定個人情報については、下記(8)を参照ください。)を提供しません。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。国の機関もしくは地方公共団体
  4. またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  5. 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

また、個人データを第三者に提供したとき、あるいは第三者から取得したとき(個人関連情報を個人データとして取得する場合を含みます。)、提供先・提供者の氏名等、法令で定める事項を確認し、記録したうえ、保管します。

(7)センシティブ情報のお取扱い


弊社は、要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報などをいいます。)ならびに労働組合への加盟、門地および本籍地、保健医療および性生活に関する情報(以下、「センシティブ情報」といいます。)については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。

  1. 法令等に基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
  4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに 対して協力する必要がある場合
  5. 保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属、もしくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
  6. 相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用、または第三者提供する場合
  7. 保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合

(8)個人番号および特定個人情報の取扱い


弊社は、個人番号および特定個人情報について、取得・利用・第三者提供を行いません。

(9)見直し・改善


弊社の個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

(10)個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正等、利用停止など


個⼈情報保護法に基づく保有個⼈データに関する開⽰(確認・記録の開⽰を含む)、訂正等または利⽤停⽌・消去などに関するご請求については、下記の「お問い合わせ窓⼝」にご連絡ください。

(11)お問い合わせ・ご相談・苦情へのご対応


弊社は、個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談に適切・迅速にご対応いたします。 ご連絡先は下記のお問い合わせ窓口となります。また保険事故に関する照会については下記お問い合せ 窓口のほか、保険証券記載の保険会社の事故相談窓口にもお問い合わせいただくことができます。 なお、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、ご対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

お問い合わせ

代理店 株式会社Unity Life 代表取締役 山口 剛史
所在地

< 本店 >
〒892-0834
鹿児島市南林寺町22-1
Tel. 099-239-5151 / Fax. 099-239-2252

< 北支店  >
〒890-0005
鹿児島県鹿児島市下伊敷1-35-6
Tel.099-220-5183 / Fax.099-220-0883

< 南支店 >
〒891-0114
鹿児島県鹿児島市小松原1-1-4-1F
Tel.099-260-2518 / Fax.099-260-2528

受付時間 平日 午前9:00~午後6:00
Email info■unity-life.net
迷惑メール対策の為、黒い四角を@に変更してください。
当社の方針

経営理念

私たちUnity Lifeは【優しさ】を最優先とし
すべての人に【希望】と【価値】を創造します

 

経営ビジョン

1.【gentleness】の保険代理店(個々の存在意義を確認しお客様、仲間にGIVER精神で臨み日々成長していく)

  ① サービス品質

   ・Unity Lifeが考える最高水準の優しさで契約募集・事故対応・課題解決に向けて人を導く 

   ・個人各々の強み弱みを理解してメンバーの弱みを皆でカバーし個々の強みを伸ばし高水準のサービスを提供する                        

  ② 組織体制

   ・体制整備、人材育成制度・働きやすい環境が整備されている(心理的安全性、業績基準が高い)

   ・常に成長を目指し日々チャレンジしている(弱さを見せれること、世界で一番失敗できる環境)

  ③ 社会への貢献

   ・お客様同士をつなげること(map作成)

   ・災害時に地域の方々を援助すること 

2.PAトップグレード認定

   ・一人一人が経営理念、目標目的を意識しお客様満足とは何か?人にどのように奉仕するか常にを考え行動している

 

 

お客様本位の業務運営方針

  • 当社は、お客様の視点に立ってご不明、ご質問のご要望に対し真摯に受け止めお答えし、最高品質の安心と満足をご提供します。
  • 当社は、お客様に対して丁寧かつ親切な説明を心がけ、重要な情報をご理解いただけるよう、お客様一人一人のニーズにお応え致します。
  • 当社は、当社業務がお客様に満足いただけているか、改善点がないかを振り返るため、お客様の声の収集を積極的に行っていきます。

 

FD宣言 お客さま対応基本方針

当社はお客様本位の業務運営を基本として一致団結してお客様一人一人と優しい言動、行動、志で向き合いボランティア精神で高みへと臨みます。

  方針 取り組み 確認指標:KPI 7月進捗状況
1 お客様に寄り添い一人一人のニーズに適した保険商品をご提案致します。
  • お客様のライフスタイルに添った商品・サービスを導き出し選択いただけるよう意向把握、情報提供を十分に行います。
  • 誠実で親身な応対を心がけ丁寧かつわかりやすい説明に努めます。
  • ご高齢のお客様に対してはご家族の同席、複数回の面談等、お客様にご理解を深めていただけるようより一層きめ細やかな説明を行います。
  • ベストなサービスを提供するためにヒアリング能力を高めチームのコミュニケーションを円滑に図り、定期的に商品等の研修を行い各々のスキルアップを目指します。
月1回の社内研修実施
各人月2回のロープレ研修

7月までに2回実施未達
新人研修のみロープレ実施
2 お客様の安心と安全をトータルサポートいたします。
  • 販売・勧誘活動にあたってはお客様の立場に立って時間帯や勧誘場所について十分に配慮します。
  • お客様に安心していただくためにナビ計上を積極的に行い証券の早期発行に努めます。
  • 有事の際にお客様が保険の価値を最大限感じられるように迅速に対応し事故の対応状況を定期的にご連絡しお客様の不安解消に努めます。

始期日前証券発行90%
新モデル手続90%以上
早期更改85%
モバイルSOMPO活用

96.2%
ーー
86.5%
毎月活用継続中

3 自らが進んで考えお客様満足度の向上へ努めます。
  • 対応プロセスから抽出されたアンケートやお客様の声は貴重な資源として活用させていただきそれを元に社員全員で共有、分析をし最良の方法で改善すべく全力で取り組みます。
  • ご契約後のフォローやアフターケアを惜しまず行い真のプロフェッショナル集団としてご満足いただけるよう邁進し、お客様との長期的な信頼関係を築いてまいります。

アンケート満足度8以上
お客様アンケート回収率30%
アンケート回収200件以上

満⾜度9以上
ーー
昨年93件

 

 

 

 

 

 

 

         
         
         
         

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お問い合わせの際は、個人情報保護方針をご一読の上、同意いただけますようお願いいたします。

GREETING代表者挨拶

この度、代表に就任しました山口剛史と申します
お客様に支えていただき、昭和・平成・令和と歴史を刻み続けた三保険代理店の看板を引き継ぎ、令和5年9月1日より『株式会社Unity Life(ユニティライフ)』を新設する運びとなりました
これもひとえに皆様方のご尽力とご協力の賜物と心より感謝申し上げます

IT社会の成長に伴う世の中の変化により、通信事情・交通事情・流通事情
すべての環境において便利さを求める時代になりました
世の中が便利になっていく明るい未来の一方で、個人で何でも解決でき、直接人と人がつながらずに済む人間関係(コミュニケーション)の希薄さを感じてしまいます

私どもはこれまで「お客様に最高の満足度を提供する」という理念のもと取り組んでまいりました
その根底にはどれだけ便利な世の中になろうと人への「やさしさ」だけは失ってはいけないという先代達の教えがあったからです
私たちは今の時代だからこそ、もう一度心を通わせる保険という原点に立ち返ります
そこに大事な価値があり、お客様にとって無償の安心や喜びがあることを実感していただきたいと考えております
これからもひとりでも多くのお客様に「Unity Lifeにお願いしてよかった」と言っていただけるよう、社員一同真摯に向き合ってまいります

今後はこれまで蓄積したスキルに加え、さまざまな研修・教育を採り入れ知識と経験の向上さらに身近なデジタルツールを利用し、迅速にお客様とつながり、より安心していただけるサービスの提供を目指してまいります

人と人とがつながる温かい社会で「やさしさ」をおたがいに感じ取れる世の中が
これからも続くことを信じて 100年続く企業を目指してまいります

今後とも格別のご支援、ご愛好を賜りますよう宜しくお願い申し上げます

株式会社Unity Life 代表取締役 山口 剛史


ABOUT US会社概要・アクセス

代理店名

株式会社Unity Life

代表者

代表取締役 山口 剛史

所在地

■ 本店
〒892-0834
鹿児島市南林寺町22-1
Tel. 099-239-5151 / Fax. 099-239-2252

■ 北支店
〒890-0005
鹿児島県鹿児島市下伊敷1-35-6
Tel.099-220-5183 / Fax.099-220-0883

■ 南支店
〒891-0114
鹿児島県鹿児島市小松原1-1-4-1F
Tel.099-260-2518 / Fax.099-260-2528

メールアドレス

info■unity-life.net
迷惑メール対策の為、黒い四角を@に変更してください。

営業時間

■ 本店・北支店 平日9:00~18:00

■ 南支店    平日10:00~16:00

定休日

土日祝祭日、年末年始

従業員数

21名

業務内容
  • 保険代理店業
  • カーリース等の自動車関連サービスに関する紹介・取次業
  • 税務、会計に関するご相談
業務提携先

森スクラム会計事務所
099-220-5700

 

社労士事務所ゆめのかけはし

 

■ プリズム社会保険労務士事務所
099-808-3431

 

■ たかき司法書士事務所
099-230-7871

損保ジャパン株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
ネオファースト生命
ジブラルタ

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